Cobrança no Caixa
A venda caiu no caixa !
Você deve realizar a cobrança para liberar o pedido.
Nosso procedimento ao realizar a cobrança ao cliente é sempre perguntar se a forma de pagamento será no DINHEIRO. O cliente informou que não e lhe entregou o cartão pergunte se o pagamento será no DEBITO, caso não seja seguimos com a cobrança seja CREDITO,PIX, DINHEIRO,CONTRA-VALE,BOLETO,CHEQUE DESCONTO,ACERTO ENTRE LOJAS,LINK
Modo Organizador
Para iniciar o procedimento de cobrança você deve abrir o sistema Interfac no Modo Organizador. Com o sistema aberto iremos clicar no botão CAIXA, agora você tem acesso a todas as vendas realizadas na loja. Como seleciono o pedido ? muito simples você tem duas formas: uma clicando sobre o pedido e a outra selecionando e pressionando ENTER.
Toda modalidade de pagamento é de acordo com o preço efetuado pelo vendedor.
Modalidade
Dinheiro
Modalidade Dinheiro como na figura abaixo.
O sistema calcula o valor do troco assim que é informado o valor recebido. É de extrema importância que você informe o valor correto para que não aja divergência no troco.
Observação: Sempre que o computador apagar a tela nunca digite Enter, o sistema Interfac entende que o funcionário está dando um comando para fechar a venda.
Quando isso acontecer, mexa o mouse ou aperte a tecla de espaço. Em caso de duvida chame o responsável da loja.
Modalidade
CHEQUE
Modalidade Cheque: É utilizada somente para clientes autorizados pelo financeiro. Cliente autorizado você deve preencher todos os campos conforme a imagem abaixo.
Caso o pagamento seja em vários cheques o sistema disponibiliza a opção de lançamento dos demais, você deve informar a quantidade de cheques conforme a imagem abaixo.
Observação: Observação: Mesmo o cliente sendo liberado para pagar com cheque o líder precisa ser notificado com antecedência
Modalidade
PENDENTE
Modalidade Pendente: O cliente precisa ter a liberação aprovada pelo financeiro.
O prazo da pendência é pré-estabelecido de acordo com a negociação feita com o financeiro e cliente.
Cada loja tem sua lista de clientes autorizados para pendência, consulte antes de utilizar.
Observação: É responsabilidade do Caixa acompanhar as pendências para que não tenha atraso. Você deve manter o contato com o cliente, a cobrança precisa ser de forma profissional, caso se sinta inseguro solicite a supervisão do líder para lhe passar o perfil de cada cliente antes de realizar a cobrança.
As vendas como Pendente só serão contabilizadas nas metas quando o pagamento for realizado.
Modalidade
CONTRA-VALE
Modalidade Contra-vale: Utilizado para clientes que não possuem cadastros.
Para utilizar é simples, basta clicar na opção contra vale pegar o número do contra-vale com o cliente, digitar no sistema.
O sistema vai mostrar o saldo disponível, se o valor do contra-vale for menor o cliente pode completar com outra modalidade de pagamento, se for maior o sistema vai reimprimir um contra-vale com o valor da diferença
Observação: O vendedor não pode emitir a venda para o caixa com preço a vista, a modalidade Contra Vale só aceita a tabela de promoção para cima. Em caso onde o cliente efetuou a compra avista e precisa levar outra mercadoria, o líder precisa dar um desconto para chegar no preço a vista
Modalidade
CRÉDITO
Modalidade Crédito Cliente: Utilizado para clientes com cadastros na loja, o crédito não expira.
É muito importante que o crédito seja liberador somente ao titular, caso seja liberado para terceiros é necessário autorização do titular.
Observação: Sempre confirme os dados com o cliente para ter certeza que é o titular.
Caso tenha dúvidas pergunte para o responsável da loja.
Na tela de Contra-vale não conseguimos visualizar o valor total do credito.
Cartões de CRÉDITO
Cartões de crédito.
Se atentar as bandeiras de cada cartão e as quantidades de parcelas.
Lembrando que, se o vendedor efetuar uma venda para débito e o cliente quiser passar no crédito, o sistema não libera.
Para não cair nesse erro é simples, antes de passar o cartão do cliente clique na modalidade crédito.
Se aparecer essa mensagem, o vendedor precisa ser notificado para alterar o preço para crédito.
Cartões de CRÉDITO
Cartões de crédito: Tudo ok na venda, selecione o tipo de cartão a quantidade de parcelas caso seja parcelado e o número de autorização NSU no sistema.
O número de autorização fica no canhoto da via do estabelecimento
Cartões Débito
Cartão Visa Electron
Cartão Maestro
Cartões Crédito
Cartão Mastercard
Cartão Visa
Cartão American
Cartão Hipercard
Cartão Sorocred
Parcelamentos
2 vezes: para compras acima de R$:150,00
3 vezes: para compras acima de R$:300,00
Acima dessa quantidade de parcelamento somente para promoções ou produtos específicos.
Modalidade
TRANSFERÊNCIA
Modalidade Transferência: É utilizada somente para as lojas do mesmo dono. Se trata de uma transferência de produto, não há cobrança.
Observação: Os caixas possuem essa informação. Qualquer duvida verifique com responsável da loja antes de fechar o pedido.
Modalidade
BOLETO
Modalidade Boleto: Utilizado somente por clientes que estão autorizados pelo financeiro. Mesmo autorizado pelo financeiro o boleto precisa da autorização do responsável da loja para que seja liberado.
Observação: O boleto é sempre autorizado pelo responsável da loja.
São poucos clientes que utilizam.
A modalidade é mais utilizada nas vendas entre lojas.
Modalidade
PIX
Modalidade PIX: Temos duas formas de receber a modalidade PIX .
Maquininha: Pagamento via QRCode PIX na maquininha você deve selecionar a modalidade Cartão Maestro.
QRCode ou chave Pix: Fechar na modalidade PIX.
Observação: A diferença do QRCode na maquininha e do QRCode impresso na loja é que o da maquinha consta como recebimento cartão no extrato da conta, por isso selecionamos a opção Maestro, dessa forma o financeiro consegue bater as informações. O PIX direto consta como pagamento via PIX mesmo.
Modalidade
CHEQUE DESCONTO
Modalidade Cheque Desconto: Utilizado somente no programa de Pontos.
Observação: Para utilizar o valor do cheque desconto o cliente tem duas maneiras, Parcial ou Total.
PARCIAL: O valor do desconto equivale a ⅓ do valor da compra,
EX: O cliente gastou R$: 30,00 reais, nesse exemplo o valor do desconto seria de R$: 10,00 reais que equivale a ⅓ do valor da compra. Para realizar a conta pegue o valor total da compra e divida por 3.
TOTAL: Para utilizar o valor total do desconto o cliente deve gastar 3x o valor do seu desconto.
EX: O cliente possui R$:30,00 reais em descontos, para utilizar o valor total ele precisa realizar um compra de R$:90,00. Para realizar a conta pegue o valor total do desconto e multiplique por 3.
Modalidade
VIA LINK
Modalidade Via link: Utilizado para vendas à distância onde o cliente não pode ir até a loja.
Esse processo é mais burocrático pois é necessário que informamos ao financeiro os dados do cliente via e-mail para que seja criado o Link de pagamento.
Observação: A venda só poderá ser liberada após a confirmação do pagamento pelo financeiro.
Modalidade
ACERTO ENTRE LOJAS
Modalidade Acerto entre Lojas: Essa modalidade não é utilizada pelos caixas.
São utilizadas somente pelas as lideranças de cada lojas.
Flexibilidade no Pagamento
VÁRIAS MODALIDADES
Flexibilidade no Pagamento: Nos exemplos acima exemplificamos todos os tipos de modalidades de pagamentos disponíveis no sistema. No dia a dia você pode se deparar com várias situações onde deverá uma mais modalidades em um pagamento.
EX: O cliente irá pagar uma parte em dinheiro outra no cartão e ainda utilizar o desconto. Nesse caso você deve ir realizando a cobrança modalidade por modalidade que o sistema irá subtrair os débitos até que o valor total seja pago.
Caso tenha alguma duvida chame o responsável da loja.
O atendimento é finalizado por você, a impressão final do cliente é muito importante para nós. Pergunte se ele foi bem atendido e se tinha tudo que ele precisava, isso vai ajudar o cliente expressar a sua opinião. Todo Feedback é importante.